Ficha de cliente y descubrimiento de proyecto

Un documento de Word para equipos que atienden clientes y necesitan la información correcta antes de preparar una cotización, con una calificación que te dice si ya puedes cotizar o qué falta aclarar.

Importante: la ficha pide solo los datos necesarios para cotizar y no está pensada para datos de salud ni otros datos sensibles.

Qué trae la ficha: • Datos del cliente: empresa, contacto, cargo, correo, teléfono, sitio o redes y cómo los conoció. • El proyecto: qué necesita, qué problema resuelve, el objetivo y cómo sabrá que funcionó. • Alcance deseado: lo que quiere que incluya y lo que no incluye. • Presupuesto, plazo y aprobación: presupuesto, fecha deseada, si la fecha es fija y quién aprueba. • Contexto y notas: referencias, materiales que ya tiene y restricciones. • Calificación del prospecto: cinco criterios de 0 a 2 puntos. • Preguntas pendientes antes de cotizar. • Privacidad: para qué se usan los datos, cuánto tiempo se guardan, cómo pedir que se borren y cuándo se dio el consentimiento. • Revisión antes de cotizar: cinco comprobaciones.

¿Ya puedes cotizar?: la calificación suma la necesidad, el presupuesto, quién decide, el plazo y el encaje con tus servicios. De 8 a 10 puntos, cotiza; de 5 a 7, aclara antes; con menos de 5, no cotices aún. La revisión marca los campos obligatorios vacíos, el presupuesto sin definir, los plazos más cortos de lo que suele tomar un proyecto así y los datos sensibles en las notas.

Qué incluye: la ficha en blanco para Word, la misma ficha llena con un prospecto ficticio (en Word y en PDF) y una guía de uso en PDF.

Lo que no hace: no está pensada para datos de salud ni otros datos sensibles, ni para clientes médicos, legales o financieros en esta versión. No sustituye el aviso de privacidad que exijan las reglas de tu país: ese aviso lo escribes tú. La revisión busca palabras sensibles comunes, pero no detecta todas. No calcula en automático: la calificación y los estados se escriben a mano. No prepara la cotización ni garantiza que el prospecto contrate. Está preparado para Word y se revisó en LibreOffice; no se probó en Google Docs ni en Pages.