Caso de éxito y resultados de cliente
Un documento de Word para negocios de servicios que quieren contar el resultado real de un cliente en un formato claro y reutilizable, con cada cifra…
Reporte de Word de dos páginas para informar el avance de un proyecto: hitos, presupuesto, decisiones y próximos pasos, con un estado que sale de los datos. Con ejemplo y guía.
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Un reporte de Word para que los responsables de proyecto muestren en dos páginas el estado, las decisiones que necesitan y los próximos pasos, con un estado que sale de los datos y no de la impresión de quien lo escribe.
Qué trae el reporte: • Datos del proyecto: nombre, periodo, responsable, patrocinador y fecha del reporte. • Resumen ejecutivo: el estado general y tres líneas sobre qué avanzó, qué cambió y qué se necesita. • Estado por dimensión: alcance, plazo, presupuesto y riesgos, cada uno con su estado y un comentario. • Hitos: fecha planeada, fecha pronosticada, avance, desfase en días y estado. • Presupuesto: aprobado, ejercido, comprometido, disponible, pronóstico al cierre, variación contra lo aprobado y estado. • Decisiones que se necesitan: quién decide, para cuándo y qué pasa si no se decide. • Riesgos e incidencias principales, logros del periodo y próximos pasos con responsable y fecha. • Revisión antes de enviar: cinco comprobaciones.
Un estado que sale de los datos: cada hito queda en tiempo, en riesgo o atrasado según su desfase, y el presupuesto según cuánto pasa lo aprobado. La revisión avisa si el estado general es mejor que el peor estado de las dimensiones, los hitos y el presupuesto, y también marca decisiones vencidas y próximos pasos sin responsable.
Qué incluye: el reporte en blanco para Word, el mismo reporte lleno con un proyecto ficticio (en Word y en PDF) y una guía de uso en PDF.
Lo que no hace: resume el avance según los datos que captura el equipo; las fechas y montos pronosticados son estimaciones y no garantizan que el proyecto termine a tiempo ni dentro del presupuesto. No calcula en automático: los desfases, el presupuesto y los estados se escriben a mano, y el ejemplo trae todo resuelto para comprobar el método. No sustituye un cronograma ni un sistema de gestión de proyectos. No se conecta con herramientas de proyecto ni envía el reporte. Está preparado para Word y se revisó en LibreOffice; no se probó en Google Docs ni en Pages.
Licencia de uso personal. No se permite redistribuirla ni revenderla.
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