Revisión trimestral de negocio

Una presentación de PowerPoint para revisar cada trimestre los resultados con un cliente o con tu equipo y acordar las acciones del siguiente, siempre con la misma estructura.

Las 16 diapositivas, en 16:9: • Apertura: portada y agenda. • Resultados: resumen del trimestre (logros, retos y lo que pides), resultados contra metas, meta contra real por mes, tendencia de cuatro trimestres y cifras destacadas. • Aprendizajes: lo que no salió como esperábamos (qué pasó, por qué y qué harán), lo acordado el trimestre pasado y cómo quedó, y la voz del cliente. • Siguiente trimestre: riesgos, metas con responsable, acuerdos con responsable y fecha, y la decisión que necesitas. • Cierre: revisión antes de presentar y cierre.

Resultados que cuadran con las metas: la tabla de objetivos muestra la meta, el real, el cumplimiento y el estado de cada indicador (logrado desde 100 %, cerca de 90 % a 99 %, no logrado por debajo). Funciona también con indicadores que mejoran al bajar, como las inasistencias o el tiempo de respuesta. La revisión antes de presentar pregunta si el resumen coincide con la tabla, si cada gráfica dice de dónde salen sus datos, si cada acción del trimestre pasado tiene estado, si cada acuerdo tiene responsable y fecha, y si las diapositivas caben en la reunión.

Fácil de editar: tema propio con colores y tipografías en un solo lugar, seis diseños base para agregar diapositivas, gráficas nativas de PowerPoint (clic derecho › Editar datos) y notas del orador en cada diapositiva. Usa Calibri, que viene con Office.

Qué incluye: la presentación en blanco para PowerPoint, la misma presentación llena con la revisión de un cliente ficticio, la vista previa del ejemplo en PDF y una guía de uso en PDF.

Lo que no hace: no calcula el cumplimiento solo: es una presentación, y el cumplimiento y los estados se escriben con la regla de la guía. No se conecta a tus datos ni actualiza las gráficas en automático. No garantiza resultados ni que el cliente apruebe el plan. No incluye animaciones ni transiciones. Está hecha para PowerPoint; en Google Slides o Keynote pueden cambiar las gráficas, los diseños base y los colores, y no se probó en ellos.